Glosario de CRM con IA
Términos clave para entender cómo funciona un CRM con IA, agentes de voz y automatización comercial.
- CRM con IA
- Un CRM que además de almacenar contactos y oportunidades, usa inteligencia artificial para priorizar leads, sugerir el siguiente paso o activar acciones como llamadas y seguimientos.
- Agente IA de voz
- Un agente conversacional capaz de mantener una llamada telefónica, hacer preguntas de calificación y registrar el resultado en el CRM.
- Lead scoring
- Un puntaje que estima qué tan probable es que un lead se convierta en cliente, en base a su comportamiento, canal de origen y datos de contacto.
- Pipeline comercial
- La representación visual de las oportunidades de venta organizadas por etapa, desde el primer contacto hasta el cierre.
- Calificación de leads
- El proceso de determinar si un lead tiene el interés, presupuesto y urgencia necesarios para avanzar en el proceso comercial.
- Seguimiento automatizado
- Secuencias de acciones (email, WhatsApp, tareas o llamadas) que se activan automáticamente según el estado o comportamiento de un lead.
- Growth Marketing Hub
- Un conjunto de herramientas de adquisición y activación (contenido, campañas, SEO, referidos) conectado directamente al CRM de ventas.
- Inbound AI
- Capacidad de un sistema de IA para atender consultas y llamadas entrantes, identificar intención y registrar el contexto.
- Outbound AI
- Capacidad de un sistema de IA para iniciar llamadas salientes hacia leads nuevos o fríos con el objetivo de calificarlos o reactivarlos.
- Sistema Dual IA
- Arquitectura que combina una capa de IA rápida para mantener la conversación fluida con una capa de análisis estratégico que trabaja en segundo plano.
- WhatsApp CRM
- La integración de conversaciones de WhatsApp dentro del CRM, de forma que cada mensaje queda asociado a un lead y a su historial comercial.
- Propuesta comercial conectada
- Una propuesta o presupuesto generado y enviado desde el propio CRM, con seguimiento de su estado (vista, aceptada, pendiente).